海伦 Stevenson

CFP®,DipFP,CDec

首席顾问

“我深知自己能帮助客户将退休梦想变成现实,对此我感到非常满意。我致力于实现客户目标并提供卓越的持续服务”。
电子邮件:[email protected]

海伦’她在行业中的旅程始于1985年,当时她加入了股票经纪公司贝恩(Bain)&Co(其后成为德意志银行)。

早些年,海伦相信了许多重大变化,这些变化有助于塑造我们今天所知的行业。

2001年,Helen被任命为布里斯班一家领先的金融计划公司的高级顾问,她在那里专门从事税收有效的财富积累和退休计划领域。在此期间,海伦(Helen)为大约1.6亿美元的私人客户资金提供了建议,并树立了“查看您是否打算退休的人”的声誉。

如今,Helen一直对优质的财务建议和个性化的持续服务的需求充满热情。

海伦 is a member of the Financial Planning Association and is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® 从业者。