海伦 Stevenson

CFP®,DipFP,CDec

首席顾问

“我深知自己能帮助客户将退休梦想变成现实,对此我感到非常满意。我致力于实现客户目标并亚美游戏卓越的持续服务”。
电子邮件:[email protected]

海伦’她在行业中的旅程始于1985年,当时她加入了股票经纪公司贝恩(Bain)&Co(其后成为德意志银行)。

These early years saw a number of significant changes which 海伦 believes helped to shape the industry as we know it today.

2001年,Helen被任命为布里斯班一家领先的金融计划公司的高级顾问,她专门研究税收有效的财富积累和退休计划领域。在此期间,海伦(Helen)为大约1.6亿美元的私人客户资金亚美游戏了建议,并树立了“查看您是否打算退休的人”的声誉。

Today, 海伦 remains passionate about the need for quality financial advice and personalised on-going service.

海伦 is a member of the Financial Planning Association and is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® 从业者。