建立可持续的投资组合

在与客户积极参与30多年后,我们观察到个别投资组合如何响应重要的股市事件并从中恢复过来。

影响个人客户绩效的一些属性包括:

  • 的百分比‘income’ vs ‘growth’ assets
  • 接触‘active’ vs ‘passive’ managers
  • 投资组合是否持有‘accumulation’ or ‘drawdown’ phase
  • 交易时间
  • 直接和间接费用的影响
  • 投资组合参与基础投资收益分配的程度
  • 资产的性质‘sold down’为提款和其他交易提供资金

在构建投资组合时不仅要考虑所有这些因素,而且应用严格的持续流程来帮助您实现以下目标也很重要:

  • 利用在‘good’ years; and
  • 避免在交易过程中以低价出售优质的增长资产‘bad’ years

 

我们为与客户合作构建和管理强大的投资组合而感到自豪。