每个客户都是唯一的

我们认为投资组合需要与我们的客户合作进行单独管理,并且这种通用的方法虽然对于顾问来说很方便,却不能充分满足个人客户的需求和目标。

我们认为,每个客户都是唯一的:

  • 他们每个人都有进入基础投资市场的独特切入点。
  • 他们每个人在不同的时间进行不同的交易。
  • 有些人有资格获得政府补助,而另一些人则没有。
  • 一些客户具有先前的投资经验,而另一些则没有。

尽管客户可能具有相似的风险承受能力,并且尽管他们可能在投资组合的关键属性上有着相似的理念,但他们都是独一无二的。

我们相信,在不断变化的市场周期中帮助客户成功管理其投资组合的唯一方法是与他们持续密切合作。我们通过帮助他们了解以下内容来做到这一点:

  • 投资组合中所有投资的收益和风险;
  • 他们的资产相对于基础市场如何定位;
  • 他们投资组合中的投资风险水平,以及与他们的风险状况相比如何;
  • 生活方式决定对其资本的影响。

 

通过与客户定期沟通并鼓励客户对其投资组合产生既得利益,我们相信我们有能力帮助客户从成功的投资经验中受益。